Финансовое Планирование - Вопросы по финансовому планированию



Вы хотите нанять финансового плановика, чтобы помочь Вам с вашими финансами? Узнать больше о том, какие вопросы задавать ему/ей отучившись один. Финансовый планировщик-практикующий профессионал, который помогает людям решать личные финансовые вопросы в таких областях, как управление денежными потоками, пенсионного планирования, планирования инвестиций, управления рисками, налоговое планирование, планирование недвижимости, и даже преемственности бизнес-планирование. В основном он/она является человеком, который поможет вам, если Вы не имеете понятия о том, как идти об обработке и управлять своими финансами. В случае, если вы нанимаете услуги планировщик, существуют определенные вещи, которые вы должны быть ясны.

Важные вопросы, чтобы спросить

Каковы ваши специализации (если таковая имеется)?
Это всегда лучше иметь человека, который специализируется в области, которая тебе нужна помощь - будь то налоги, инвестиции и страхование. Специализированный человек может определенно помочь вам лучше, чем тот, кто является мастером на все руки.

На сколько лет вы работаете в этой профессии?
Этот вопрос помогает построить доверие, поскольку Вы не хотите, чтобы дилетант обрабатывать все ваши Финансы. Это также лучше иметь рекомендации от заслуживающих доверия клиентов. Не стесняйтесь, чтобы подтвердить доверие, после всего, нужно установить доверие к его/ее правах планировать свои финансовые вопросы.

Как именно вы можете помочь мне управлять своими расходами?
Этот вопрос поможет вам понять, как именно ваши отношения будут работать. Это важный вопрос, который будет определять условия договора, и обязанностей плановик.

У вас есть клиенты с аналогичными потребностями?
Это будет гарантировать, плановик опыт в консультировании по аналогичной продукции или конкретный продукт, который вы ищете. Это поможет, если вы можете связаться с этими клиентами и получить от них обратную связь на свои услуги.

Что такое вознаграждение, что вы ищете?
Быть очень четко и конкретно при обсуждении вознаграждения, поскольку денежные вопросы должны быть обработаны очень тщательно. Убедитесь, что у вас есть документированная запись или договором для определения соглашения о вознаграждении.

У вас есть ко мне вопросы?
Очевидно, что существует корреляция между тем, насколько хорошо консультант понимает ваши потребности и качество консультации, вы получаете. Что сказал, важно, что ваш планировщик задает вопросы, чтобы помочь вам достичь Ваших целей, даже те, которые Вы не думали, чтобы определить.

Помните, есть три важные вещи, которые вы должны искать в финансовый план - его способность направлять вас в вопросах финансов, чтобы помочь вам расти в финансовом отношении, и, самое главное, для обеспечения безопасности ваших инвестиций.


Комментарии


Ваше имя:

Комментарий:

ответьте цифрой: дeвять + пять =



Вопросы по финансовому планированию Вопросы по финансовому планированию